Hidup Hank (Austin Butler) semula biasa-biasa saja. Mantan pemain baseball yang gagal, kini bekerja sebagai bartender di sebuah bar kecil di Manhattan. Tak ada yang istimewa, selain rutinitas, minuman keras, dan kesepian. Hingga suatu hari, tetangganya Russ (Matt Smith), seorang punk Inggris yang misterius, memintanya menjaga seekor kucing.
Tugas ringan itu berubah menjadi mimpi buruk. Dalam semalam, Hank terseret ke dunia kejahatan yang dipenuhi mafia Rusia, gangster Hasidik, dan polisi korup. Ia bahkan tidak tahu mengapa semua orang tiba-tiba memburunya. Dan sejak itu, hidupnya tak lagi sama.
Setting New York di akhir 1990-an menjadi latar yang hidup dan berkarakter. Telepon umum di setiap sudut jalan, lampu neon muram, hingga klub malam yang berbau nikotin membuat dunia Hank terasa nyata sekaligus menekan. Aronofsky membawa penonton ke masa ketika kekacauan terasa lebih manusiawi tapi juga lebih brutal.
