The Hobbit: The Desolation of Smaug" src="https://dimwhp0w2rs83.cloudfront.net/2013/06/the-hobbit-the-desolation-of-smaug-627870l-e1371018144848.jpg" alt="The Hobbit: The Desolation of Smaug" width="700" height="301"/>
Adalah Bilbo Baggins (Martin Freeman), hobbit yang berhasil menemukan titik lemah dari armor naga Smaug di The Hobbit: The Desolation of Smaug. Tiba di Lake-town, atau yang juga dikenal dengan Esgaroth, Bilbo kemudian mengungkapkan rahasia tersebut kepada Bard si Pemanah (Luke Evans), yang nantinya akan mengalahkan naga yang sangat perkasa itu.
Disutradarai oleh Peter Jackson dan dibintangi oleh Richard Armitage, Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Aidan Turner, Dean O'Gorman, Ken Stott, Graham McTavish. The Hobbit: The Desolation of Smaug akan tayang pada 13 Desember 2013.